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vue d’ensemble:
Nous étions sceptiques quant à toutes les actions de diffusion télévisée/Streaming bouleverse tout l’écosystème. Netflix est le leader incontesté et les autres (Disney, Warner (HBO), Discovery, Comcast, Paramount et bien d’autres) rattrapent leur retard, investissent massivement dans le contenu et espèrent être rentables dans 3-4 ans.
Netflix Q1 :
Netflix a surpris le marché avec une faible croissance (négative) du nombre d’abonnés pour le premier trimestre et pour les attentes du deuxième trimestre.En outre, la société a annoncé que les marges bénéficiaires diminueraient dans les années à venir. Les estimations des ajouts nets d’abonnés sont tombées à environ 5 millions contre près de 20 millions pour 2022. Nous voyons donc une entreprise avec une croissance des bénéfices à un chiffre pour les prochaines années, et nous pensons que la réaction négative des prix est justifiée. Nous avons maintenant abandonné la position sous-pondérée du fonds, car nous pensons que Netflix est devenu une cible de rachat pour des sociétés comme Apple, Comcast et Amazon. Notre point de vue a été confirmé, et le faible nombre d’abonnés négatifs reflète davantage de personnes devenant plus prudentes quant à leurs dépenses qu’un problème spécifique avec Netflix.
Erling Thune, co-gestionnaire de portefeuille du fonds technologique DNB chez DNB Asset Management
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SOURCE : Reviews News
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